2018年4月13日

四川川投能源股份有限公司A股可转换公司债券发行公告

四川川投能源资源利害关系股份有限的公司A股可替换用以筹措借入本钱的公司债发行公报

  主办者人(主承销品使好卖商):                     瑞士堆可让证券有限的责任公司

公司和董事会保证明了安的真实质地。、真实和使完整性,公报的虚伪记载、给错误的的劝告性声称或伟大人物不予运用。

要紧球杆

1、四川川投能源资源利害关系股份有限的公司(以下省略“发行人”、“公司”或“川投能 源”)坦率的发行A股可替换用以筹措借入本钱的公司债(以下省略“川投转债”)已流行柴纳可让证券 人的监督凑合着活下去使服役证监核准[2011]272号文同意。

2、210的交接发行,000亿一元纸币可替换用以筹措借入本钱的公司债,每张面值为人民币100元。,总2,100万。

3、发行公司发行的发行用以筹措借入本钱的公司债高音的于发行人。,高音的合理的事物后 使协调局部(含原A股股权证券握住者废高音的合理的事物局部)采取网下对机构包围者合理的事物和通 过递交所事务处理零碎击中要害在线紧握价钱和财产分派相结合,若有使协调则由承销品使好卖团署名承认。 原A股股权证券握住者高音的后均衡局部网下发行和网上发行预安装的散布量使成比例 为50%:50%。发行人和主办者人(主承销品使好卖商)将本着高音的合理的事物后的使协调和网上、现实够报应网,根据按使成比例分派的基频的 定终极的网上和网下散布量。

4、原A股股权证券握住者可高音的合理的事物的可调换公司债标号为其在完全适合日期结尾的后完全适合在册 的本着allotme发行人的A分配金害关系使成比例,本着1,000元/手样式几只手。,每1只手是一任一某一够报应单位。。股权证券握住者发表利害关系的原始限度局限必要条件。原股权证券握住者利害关系股份有限的公司的股权证券握住者高音的够报应权身体,失去码是704674。,合理的事物省略为“川覆盖用以筹措借入本钱的公司债”。网下高音的权分合理的事物局部不行1手,为五家,按t分派的少于1个手件的在线高音的安设。原利害关系股权证券握住者可以献身于高音的分派,也可以献身于高音的合理的事物后的使协调宝。。

发行人共握住932股A股。,921,505股,总共385个。,480,502 股,无数的供给必要条件传递股547,441,003股。本着国际宇宙空间站计算高音的权分派使成比例,A股高达2高音的认捐,099,073手,关于可替换用以筹措借入本钱的公司债发行本利之和的详述,本公司经过网上认捐A股可处理A信号。,231,742手,按净值发表利害关系的原限额为o,331手。 公司原股权证券握住者废和未获合理的事物的高音的认捐权局部使光滑的地被人理解残渣局部根据本公报规则 停止出售。

5、机构包围者把编排到广播网联播下的说为5。,000万元(50万),超越5,000元(5000万)到500万元(5万)作为一个整体倍。机构包围者网上说的上极限为 105,000万元(1))),050万件),姓残废者说的一局部。各献身于机构包围者的网上申购应。够报应资产的计算公式集是:够报应钱币=够报应号码x 100元/张。

6、普通社区包围者经过递交所事务处理零碎献身于发行人原A股股权证券握住者高音的配 售后使协调的申购,733674要求开价信号,申购省略为“川投发债”。每个解释小额认捐1手(10),每1只手是一任一某一够报应单位。,够报应所需资产的1个单位击中要害每一任一某一1,000元。每个股权证券报账的要求开价标号上极限是105。,000万元(1)))05万手),超额认捐残废者。。

7、笔记本电脑成绩的川投转债不设定握住截止期限度局限,包围者流行合理的事物的川投转债于市场凑合着活下去所首日市。

8、大约成绩不留意列出。,列出的伸出将另行宣告。,发行人将尽快给予帮助上市形式上的措施。,川投转债的上市信号为“110016”

9、包围者驱策留意公报中关系“川投转债”发行远远地、发行抱反感、散布/分派法、申购工夫、申购远远地、申购挨次、申购价钱、朝着紧握与报应的紧握标号的会议记录规则。

10、包围者不得运用别的的解释或资产停止要求开价。,它去甲容许募集资产或扶助其别的说为非法的。包围者申购并握住川投转债应按互相牵连金科玉律及柴纳证监会的关系规紧握的给予帮助,并承中肯的的法度责任。

11、本公报仅对发行川投转债的关系达成协议方式向包围者作简要阐明,不排队笔记本电脑成绩川投转债的诸如此类覆盖提议,包围者欲熟人这次川投转债的会议记录事件,敬请看得懂《四川川投能源资源利害关系股份有限的公司坦率的发行A股可替换用以筹措借入本钱的公司债募集阐明书(以下省略“《募集阐明书》”),该募集阐明书摘要已登载在2011年3月17日的《柴纳可让证券报》和《上海可让证券报》上。包围者也可以去上海可让证券市所网站。

查询招股阐明书全文及关系材料。。

12、与该成绩关系的支持物事项,发行人和主办者人(主承销品使好卖商)将视必要在《柴纳可让证券报》和《上海可让证券报》上即时公报,请包围者留意。

释义

除非特殊会议记录说明,在我宣告这点时,下列的表达方式有以下意味着

川投能源资源、发行人、公司          指四川川投能源资源利害关系股份有限的公司

可替换用以筹措借入本钱的公司债、可调换公司债、       指笔记本电脑成绩的可替换为川投能源资源A股股权证券的

转债                                            210,000万一元纸币用以筹措借入本钱的公司债

饱学之士的成绩是210。,替换用以筹措借入本钱的公司债000万元

笔记本电脑成绩                                                     之行动

柴纳证监会                                 指柴纳可让证券人的监督凑合着活下去使服役

递交所                                             指上海可让证券市所

完全适合公司                   指柴纳可让证券完全适合结算有限的责任公司上海办

主办者人(主承销品使好卖商)、瑞士堆

可让证券                                         指瑞士堆可让证券有限的责任公司

指瑞士堆可让证券有限的责任公司主承销品使好卖商。,由各具

承销品使好卖团                               有承销品使好卖资历的财产分派商机构的承销品使好卖团

完全适合日期(T-1日)                                 指2011每年的3月18日

指2011年3月21日,本成绩高音的于原股权证券握住者。

申购白昼(T日)                  合理的事物、领受包围者网上、网上竞相出高价日期

是指在柴纳证可让证券市所发行后

原A股股权证券握住者                   券完全适合结算有限的责任公司上海办完全适合在册

发行人的整个股权证券握住者

指《四川川投能源资源利害关系股份有限的公司可替换用以筹措借入本钱的公司债

申购定货单                                               网下申购表》

这与宣告根据够报应口供击中要害请求

无效申购                  购,包孕规则的挨次、即时足额报应

金、申购标号适合规则等

指原A股股权证券握住者网上高音的合理的事物可调换公司债可认捐标号

1局部本着PR的缺少精确的算法,就是,最早按下

本着所某个使成比例计算订阅的标号。

作为一个整体的组成局部,朝着少于1手的计算局部(完毕数)

保持新三位十位数),从各种的报账的查明真相,从大到小

精确的算法                  的挨次进位(欠款势均力敌的则随机排序),直到每个

已发行可替换用以筹措借入本钱的公司债与原利害关系股权证券握住者

作为主人散布量是划一的。

元                                                       指人民币元

一、大约成绩的基本事件

1、可让证券典型:可替换为川投能源资源A股股权证券的可替换用以筹措借入本钱的公司债。

2、发行本利之和:人民币210,000万元。

3、散布量:2,100万。

4、票面总额:100元/张。

5、发行价钱:安心杆。

6、可替换用以筹措借入本钱的公司债的基本事件:

(1)用以筹措借入本钱的公司债完备:可替换用以筹措借入本钱的公司债的发行截止期限为自发行之日起六年。,就是,自2011 3后来

从21个月到2017年3月21日。

(2)票面货币利率:第年、第二的年、第三年、四的年、

第五年、直觉年。

(3)过失到期的还债:本公司于本替换完事后5个市不日收回。

可调换公司债票面面值的108%(不含到底一期利钱)赎金整个未转股的可调换公司债。

(4)利钱报应远远地:

利钱报应远远地:可替换用以筹措借入本钱的公司债的发行采取年度货币利率报应远远地。,维护动身的日期

发行可替换用以筹措借入本钱的公司债的第有朝一日,那就是2011年3月21日。可替换用以筹措借入本钱的公司债握住人流行的利钱进项的报应

税收由握住人担负。。

B.兴味日:年货币利率日是发行日的第有朝一日。,

万一这有朝一日是法定假期或感到身体不舒服的日子,下一任一某一每天,在推延调准速度不留意支持物利钱报应。。每

两个近乎利钱日暗中的货币利率年。。

C.利钱完全适合日期:年度货币利率完全适合日为年内的第有朝一日。,发行人

今年的利钱将于人工神经把编排到广播网联播后与某人击掌问候市不日报应。。在付息日从前的记载(包孕

发行人股权证券替换为R日的可替换用以筹措借入本钱的公司债,发行人将不再报应利钱。。

(5)初始转变价钱:元/股,实足A股的招股阐明书公报

股权证券前二十年期市日暗中的高市平均数。

(6)利害关系让的开端和完毕:海湾发行完毕后6个月的高音的任一某一市日

起至本可调换公司债完备止(即2011年9月22日至2017年3月21日止)。

(7)信誉评级:AA+。

(8)信誉评价机构:彭元信誉评价股份有限的公司。。

(9)使控制局势证远远地:不留意为大约成绩粮食保证明。。

7、发行工夫:

原股权证券握住者高音的分派日与互网络化网络、网上经商日是2011年3月21日。

白昼(T日)。

8、发行抱反感:

(1)高音的分派给发行人的原始股权证券握住者:本公报释放令的完全适合日期(2011)

每年的3月18日,T-1日)发行人的加入后市场凑合着活下去所各种的股权证券握住者。

(2)网下散布:经华夏儿女共和国法度核准的可让证券

被覆盖基金和法度容许够报应的社团。,和支持物机构的覆盖,根据规则O

者。

(3)在线财产分派:在人的自然人握住可让证券市所可让证券解释、社团、

可让证券覆盖基金等(除金科玉律制止。

9、发行远远地:

笔记本电脑成绩的川投转债向发行人原A股股权证券握住者高音的合理的事物,高音的后均衡局部

(包孕原始的代替品废现某个分派

事务处理零碎击中要害在线紧握价钱和财产分派相结合,若有使协调则由承销品使好卖团署名承认。

原A股股权证券握住者高音的后均衡局部网下发行和网上发行预安装的散布量使成比例

为50%:50%。发行人和主办者人(主承销品使好卖商)将本着高音的合理的事物后的使协调和网上、

网上现实够报应必要条件,根据按使成比例分派的基频的

定终极的网上和网下散布量。

(1)原股权证券握住者可替换用以筹措借入本钱的公司债的数量

可换股用以筹措借入本钱的公司债可供原股权证券握住者运用。

本着allotme发行人的A分配金害关系使成比例,本着1,000元/手替换

成手数,每1只手是一任一某一够报应单位。。

发行人共握住932股A股。,921,505股,总共385个。,480,502

股,无数的供给必要条件传递股547,441,003股。本着国际宇宙空间站计算高音的权分派使成比例,

绝大多数原股权证券握住者可能性至多有2人。,099,073手,关于可替换用以筹措借入本钱的公司债发行本利之和的详述,

本公司原始的无数的售必要条件股权证券握住者经过

1,231,742手,按净值发表利害关系的原限额为o,331手。

(2)原利害关系股权证券握住者可以献身于高音的分派,也可以献身于够报应后的使协调高音的。。

(3)原使好卖限额的股权证券握住者应该行使使染指。。原无数的售条

高音的局部股权证券握住者经过山身体行使高音的够报应权,失去码是04674。,短期拨款。

覆盖用以筹措借入本钱的公司债。A股网下合理的事物高音的权在昏迷中1手局部划一,网

上高音的合理的事物转债可认捐标号1局部本着PR的缺少精确的算法。

(4)机构包围者把编排到广播网联播下的说为5。,000万元(50万),超越5,000万元

(50万张)的应该是500万元(5万张)的作为一个整体倍。机构包围者网上说的上极限

为105,000万元(1))),050万件)。每一任一某一染指要求开价的机构包围者都应以F

各种的够报应资产。够报应资产的计算公式集是:够报应资产=够报应标号,100元/张。

(5)普通大众包围者经过TR染指网上发行。,要求开价挨次

“733674”,申购省略为“川投发债”。每个手的最小订阅数(1)(10),

每1只手是一任一某一够报应单位。,每1个够报应单位所需的资产是1一元纸币。,000元。每个解释的上极限

为105,000万元(1)))05万手),姓残废者说的一局部。

10、发行名列前茅:

(1)在线派遣名列前茅:各种的与可让证券事务处理零碎关系的可让证券市把编排到广播网联播。;

(2)网下散布名列前茅:在主办者人(主承销品使好卖商)处停止。

11、笔记本电脑成绩的川投转债不设定握住截止期限度局限,包围者流行合理的事物的川投转债于

市场凑合着活下去所首日市。

12、承销品使好卖远远地:承销品使好卖打工具给使协调的承销品使好卖。

13、上市达成协议:发行人将尽快向上海可让证券市所涂。,给予帮助有

完全关闭上市挨次,会议记录上市工夫将释放令。

14、转变价钱装饰必要条件、装饰远远地和计算公式集:

笔记本电脑成绩后,发行人发行股权证券分配金时、大写字母让、发行新股票或利害关系、

发现钞分配金等事件(不包孕因笔记本电脑成绩的可调换公司债转股而夸大的大写字母)使发行人

当股价发作多种经纪时,让价钱的装饰将本着代劳侍者器停止。:

派红利股权证券分配金或大写字母让:P1=P0/(1+n);

发行新股票或利害关系:P1=(P0+A*k)/(1+k);

这两项同时停止。:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);

发现钞分配金:P1=P0-D;

这三项同时停止。:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

当选:P0装饰股权证券价钱,n为红利股率或大写字母让率,k额定发行新股票

股率,a夸大新股票价钱或股权证券价钱,D为每股发现钞分配金,股权证券价钱装饰的P1。

当发行人呈现下股权证券和/或股权证券握住者权利变化时,让价钱的装饰将鱼贯停止。

整。让价钱装饰日为涂日或后来,股权证券完全适合日的让

前,持票人的让涂是根据让形式上的措施给予帮助的。。

发行人可以有利害关系回购时、兼并、分立式或诸如此类支持物使习惯于使发行人利害关系类别、

标号和/或股权证券握住者权利的多种经纪,因而,可能性感动可换股用以筹措借入本钱的公司债握住人或可换股用以筹措借入本钱的公司债握住人的权利。

派生权利,发行人将本着会议记录事件美丽的事物。、公平、美丽的事物基频的与足够的护卫队

可调换公司债握住人权利的基频的装饰转股价。价钱装饰的质地和操作远远地将建造在

地区关系金科玉律和关系规则。

15、向下的修正条目:

(1)再用形式表示和再用形式表示

在发行可替换用以筹措借入本钱的公司债调准速度,当发行人的股权证券延续二十天市时

中无论如何十年期市日的金钱或财产的转让在昏迷中比较期转股价钱的90%时,发行人的董事会有权提名提议。

向下的修正价钱的可替换股权证券和选举权的提名。

祖先的工程须经献身于投票的总效果股权证券握住者所持投票权的三分之二上级的经过方可实

施。股权证券握住者投票时,握住可替换用以筹措借入本钱的公司债的股权证券握住者应制止。修正后的股权证券让价钱不得

股权证券握住者大会在二十年期市新来进行

每日发行人A股市平均数,同时,经再用形式表示的股权证券让价钱不应在昏迷中近似的审计。

每股实价值和每股面值。

万一价钱装饰发作在前20个市日。,在替换价钱装饰日前

市日以成交价和金钱或财产的转让计算。,股权证券价钱和市今后的有朝一日

按装饰后的转股价钱和金钱或财产的转让计算。

(2)修正挨次

万一发行人决定对让价钱停止向下的修正。,发行人将在柴纳证监会会议记录说明人展览。

登载和互网络化网络网站释放令的股权证券握住者分辨率公报,并对镶边和完全适合日期再用形式表示公报

在过渡调准速度。从完全适合日期后的高音的任一某一市日(即替换,开端回复

涂并给予帮助经再用形式表示的权利调换价钱。

万一让价钱修正是在让涂的日期O,股权证券完全适合替换新来,这种转变

请给予帮助再用形式表示后的股权证券让价钱。。

16、赎金条目:

(1)完事赎金

在这次可调换公司债完事后与某人击掌问候市不日,发行人将以这次可调换公司债票面面值的

108%(不含比较期利钱)赎金整个未转股的可调换公司债。

(2)提早赎金

转股期内,当下列的两种事件呈现下,发行人有权本着用以筹措借入本钱的公司债作出决定。

值的103%(含比较期利钱)的价钱赎金整个或局部未转股的可调换公司债:

1)在变换调准速度,万一发行人握住延续三十年期市日中无论如何二十年期股权证券

易日的金钱或财产的转让钱不在昏迷中比较期转股价钱的130%(含130%);

(2)不在昏迷中市场凑合着活下去所发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债本利之和的3。,000万元。

若在祖先三十年期市不日发作过转股价钱装饰的使习惯于,装饰前的市日

装饰前让价钱和金钱或财产的转让的计算,装饰汇率和金钱或财产的转让。

价计算。

发行人可以在最早毫无疑问的后行使赎金权。

一次。发行人最早未停止赎金。,赎金权不克不及行使时可能性势均力敌的。

17、回售条目:

(1)有必要条件使好卖条目

在诸如此类三十年期近乎的金钱或财产的转让对发行人的股权证券价钱

70%次股权证券价钱,可替换用以筹措借入本钱的公司债握住人有权握住可替换用以筹措借入本钱的公司债。

值的103%(含比较期利钱)的价钱回售给发行人。万一在祖先的市日有让

高昂的的价钱、大写字母让、增发新股票(不包孕本公司的替换用以筹措借入本钱的公司债)

转股而夸大的大写字母)、配股和派发现钞分配金等事件而装饰的使习惯于,装饰前

市日以成交价和金钱或财产的转让计算。,装饰后的装饰市日

股权证券价钱与金钱或财产的转让计算。万一股价有向下的修正的话,上级的延续三十

市日应该重行计算后的高音的任一某一市日报。

到底两种货币利率可以由可替换用以筹措借入本钱的公司债握住人握住。

有权行使失去一次的使染指,万一握住人未在公司最早适合必要条件

的回售申报期内申报并执行回售的,在货币利率年内,不应再行使又来权。。可调换公司债握住

诸如此类人都不克不及屡次行使局部囤积。。

(2)附加囤积条目

万一发行人发行可替换用以筹措借入本钱的公司债募集资产,执行

教击中要害无怨接受发作了伟大人物多种经纪。,本着柴纳证监会的关系规则,它被认为一任一某一常。

柴纳证监会提名或确实的资产运用变换,可替换用以筹措借入本钱的公司债握住人场景一任一某一

失去权。可替换用以筹措借入本钱的公司债握住人有权握住可替换用以筹措借入本钱的公司债。值的

103%(含比较期利钱)的价钱回售给发行人。在符合额定囤积必要条件后,握住人毫无疑问的。,可

公报后再增加申报期内囤积,不给予帮助这次增加申报申报期

回售的,不应再行使囤积的使染指。。

18、与此成绩关系的工夫达成协议:

日期                          发行达成协议

2011年3月17日释放令了招股阐明书摘要。、发行公报、网上路演公报

(T-2日)

2011每年的3月18日                                        网上路演;

(T-1日)                          原A股股权证券握住者高音的合理的事物完全适合日期

日期                                                   发行达成协议

球杆释放令该成绩;

2011年3月21日                             原A股股权证券握住者高音的认捐日;

(T日)                                       网上、网上经商日

2011年3月22日                        在把编排到广播网联播机制覆盖下资者够报应基金验资

(T 1天)

网上要求开价验资;

决定网下、网上散布量及对应的网下合理的事物使成比例及网上

2011年3月23日                                          中签率;

(T+2日)                                        网上申购配号

释放令网上签约率和释放令发行公报。;

2011年3月24日                          停止网上申购的摇号拔出剑;

(T+3日)                           返乡未获合理的事物的网下够报应基金

2011年3月25日   登载网上申购的摇号拔出剑产生公报,本意味着的包围者

信号鸣谢号码;

(T+4日)                            温暖气候未中签的网上够报应基金

注:上级的各种的日期均为市日。。伟大人物应急的的感动,主办者人(主承销品使好卖商)将即时公

告,再用形式表示本题工夫表。

二、前A股股权证券握住者的配股达成协议

1、高音的分派的使成比例和标号

原A股股权证券握住者可高音的合理的事物的川投转债标号为其在完全适合日期结尾的后所持发行

A股乘以1元的数量,000元/手换算成手数,每1手是一任一某一紧握定货单。

位。按t分派的少于1个手件的在线高音的安设,网下高音的权分派

发表少于1手部根据四至五家。(见本公报)1。、笔记本电脑成绩的

基本事件9、发行远远地(1)原股权证券握住者可替换用以筹措借入本钱的公司债的数量”)

2、高音的分派的要紧日期

(1)完全适合日期期:2011每年的3月18日(T-1日)。

(2)高音的分派工夫:2011年3月21白昼(T日)。万一发作伟大人物事故

子成绩,持续鄙人一任一某一市日持续。

(3)报应的高音的日期:2011年3月21白昼(T日),过期被认为自动地废。

权。

3、股权证券握住者高音的够报应权

(1)认捐名列前茅:主办者人(主承销品使好卖商)处

(2)原使好卖限额的股权证券握住者应该行使使染指。,最小认捐单

1手的使就座(1),000元),1多只手应该是1只手的作为一个整体。,非常好不克不及超越其权利。

握住的股权证券标号乘以合理的日乘。如申购

利害关系数超越其高音的够报应的利害关系数。,姓局部残废者。

(3)认捐挨次

1)订阅远远地

原始的限售必要条件A股股权证券握住者经过向主办者人(主承销品使好卖商)传真传送申购表进紧握和紧握,以

支持物传送灵巧、侍者残废者,传真传送号码:010-5832 8677、给打工具:010-5832

8678。原始的限售必要条件A股股权证券握住者须于2011年3月21白昼(T日)15:00时前将以下证明传

真至主办者人(主承销品使好卖商)处:

1. 《四川川投能源资源利害关系股份有限的公司可替换用以筹措借入本钱的公司债网下高音的认捐表》(见附

表1)

原始的限售必要条件A股股权证券握住者填写的申购表一旦传真传送至主办者人(主承销品使好卖商)处,即

被认为向主办者人(主承销品使好卖商)收回正式企图,有法线航线律所有物,不留意掉出。

2)全额报应认捐费。

原始的限售必要条件A股股权证券握住者应该保证明其认捐款于2011年3月21白昼(T日)17:00

从前全额汇至主办者人(主承销品使好卖商)解释,认捐资产于2011年3月21白昼(T日)

17:00从前未汇至主办者人(主承销品使好卖商)解释,认为残废者。主办者人(主承销品使好卖商)

留意资产转变指引航线击中要害工夫

请把钱存到堆解释,列举如下所示:

解释名声:               瑞士堆可让证券有限的责任公司

存款银行:                                         

堆账号:                             交通堆现在称Beijing海淀分成小分支

人类大额报应零碎的行数:                             

使接触:                                               61113

工具:                                  郎宁、石颖 、顾思萌

收款行地址:             010-82608178 / 82608180 / 82608231

注:请包围者在凡例中裁员“川投转债网下高音的认捐”+“包围者A股解释名声(上海)”。

原始的限售必要条件A股股权证券握住者残废者申购的申购款将于2011年3月24日(T 3日)

一致退税。认捐够报应基金上冻期的维护护卫队

所某个资产。

4、利害关系股份有限的公司主办者人高音的认捐的远远地

(1)原无数的售条高音的局部股权证券握住者经过山身体行使高音的够报应权,合理的事物信号

04674,短期拨款。覆盖用以筹措借入本钱的公司债。

(2)认捐1手“川投转债”的价钱为1,000元,每个报账的最小订阅单位是1。

手(1,000元),1多只手应该是1只手的作为一个整体。。

(3)股权证券握住者无效够报应标号少于或少于

额,则可按其现实无效申购量获配川投转债;万一A股是无效的

紧握标号超越其高音的够报应本利之和,够报应残废者。请包围者殷勤的反省可让证券

解释内“川投转债”的可配使协调。

(4)认捐挨次

1)包围者应于完全适合日期结尾的后核对其可让证券解释内“川投转债”的可配余

额。

(2)包围者应在认捐雅高从前存入全额认捐基金。。

3)包围者面对面付托,填写订阅表格的质地。,握住我的身份证或法度

人营业专利权、可让证券户口卡及本钱户口卡(鸣谢总额)

与订户贯的可让证券市把编排到广播网联播所需的资产,给予帮助付托形式上的措施。阻碍

行为楼全体职员反省包围者粮食的标准酒精度。,审察后领受付托是无错误的的的。。

4)包围者经过工具付托或支持物自动地付托远远地付托的,本着可让证券市晶格结点

规则付托挨次。

(5)领受包围者的付托。,多余的。

5、原利害关系股权证券握住者可以献身于高音的分派,也可以献身于够报应后的使协调高音的。。

三、向大众包围者网上使好卖

1、发行抱反感

自然人开立可让证券解释在上海可让证券市所里、社团、可让证券覆盖基金与法度

由法规规则的支持物包围者(除法度、法规。

2、散布量

笔记本电脑成绩的川投转债本利之和为210,人民币000万元。(在因特网上向大众释放令

关系物主发表的会议记录标号,请参阅一。、笔记本电脑成绩的基本事件9、分派远远地

3、申购工夫

2011年3月21白昼(T日),在递交所事务处理零碎的法线市工夫,即9:30~11:30,

13:00~15:00停止。万一发作伟大人物事故子成绩,则使分心至下一市日持续

停止。

4、申购远远地

染指网上发行的包围者应在会议记录说明的工夫内经过与递交所网络化的可让证券市网

点,说为紧握的发行价钱和标号用标度盘测量。要求开价完毕后,

由主办者人(主承销品使好卖商)会同会计公司和完全适合公司协同核对够报应基金的到位情

况,上海可让证券市所无效申购本利之和、订阅数,决定

申购者及其可认捐的川投转债手数,决定的远远地是:

(1)当无效申购总额的没有或等同终极决定的网上散布量时,包围者根据

其无效申购量认捐川投转债。

(2)当无效申购总额的大于终极决定的网上散布量时,上海可让证券市所事务处理零碎各种的人

机具自动地按每1只手(10件)。,1,000元)决定要求开价号码,按陈列挨次,此后经过

摇号决定署名的标号,每一任一某一中签号码可以认捐1手川投转债。

5、申购远远地

(1)733674要求开价信号,申购省略为“川投发债”。

(2)收买价钱为100元/张。。

(3)献身于大约网上发行的每个可让证券解释的最低消费申购标号为1手(10张,1,000

元),每1只手是一任一某一够报应单位。,1多只手应该是1只手的作为一个整体。。每个可让证券解释

紧握标号上极限为105。,000万元(1)))05万手),姓残废者说的一局部。包围者各自会议记录

够报应和握住替换用以筹措借入本钱的公司债须顶住

紧握的给予帮助,并承中肯的的法度责任。

(4)除条例规则的机构解释外,,每个可让证券解释结果却够报应一次。,一旦口供未作出

能撤单。势均力敌的的报账是反复地说说的最早说除外。,要求开价的其他局部残废者。。资产的虚伪够报应亦平均的。

残废者申购。

6、申购挨次

(1)给予帮助开户形式上的措施。。

献身于大约网上要求开价的包围者,上海可让证券市所的可让证券户口应该在本港寄存。卡,还没有

包围者给予帮助完全适合形式上的措施,应该在网上申购日2011年3月21白昼(T日)(含

在上海可让证券市所发觉可让证券解释。

(2)存入全额够报应资产。

献身于大约网上要求开价的包围者,需在网上申购日2011年3月21白昼(T日)

(含该日)前本着本人的申购量存入足额够报应基金。还没有开立资产解释的申购者,

应该在网上申购日2011年3月21白昼(T日)前(含当天)在与递交所网络化的证

标准酒精度市晶格结点发觉本钱解释,按够报应总额全额存入整个够报应资产。。

(3)够报应挨次

够报应挨次与够报应两个股权证券击中要害上市股权证券势均力敌的。。包围者面对面付托

时,应该是极重要的的、光滑的地填写可替换用以筹措借入本钱的公司债的够报应质地。,握住我的身份证或法度人营

业专利权、可让证券解释卡和资产解释去紧握使服役

托。阻碍行为楼全体职员反省包围者粮食的标准酒精度。,将一军各项质地无错误的的,反省不敷

后的资产,领受够报应佣钱。当包围者经过工具或支持物远远地付托他们时,本着可让证券

市晶格结点规则付托挨次。

7、紧握价钱和使好卖

(1)无效够报应的决定

2011年3月22日(T 1日),可让证券经纪机构该当将够报应基金摘录至

清算现钞报账。确因堆结算身体而形成够报应基金不克不及即时入帐,

在人民堆日应粮食国文或商业堆EIB,确保

2011年3月23日(T 2日)午前会计公司验资前够报应基金入帐。

2011年3月23日(T 2日),由主办者人(主承销品使好卖商)会同完全适合公司及具有

会计公司核对资产够报应和行政协调委员会的公司,由会计人员的事务

验资发言。虚伪的资产够报应,这条法度被认为残废者够报应。。现实报应给报账

金(包孕与条目规则的票据的一局部,跟随无效够报应标号的夸大,按每1手(10

张,1,000元),并将产生失去至各种的可让证券市晶格结点。。

(2)登载该成绩

2011年3月24日(T 3日),主办者人(主承销品使好卖商)将在《柴纳可让证券报》和

上海可让证券报公报产生,质地包孕互网络化网络、网下分派的终极数量、原

股权证券握住者高音的订阅数量、网上署名率和网上分派产生。

(3)振拔

当无效申购总额的大于这次终极决定的网上散布量时,走一任一某一哆嗦的意味着

建造使好卖业绩。2011年3月24日(T 3日),本着签约率,公证机关公证,

由主办者人(主承销品使好卖商)和发行人协同棉纸摇号拔出剑。

(4)鸣谢订阅标号

2011年3月25日(4天)公报意味着的公报,本意味着的包围者码鸣谢

认捐川投转债标号,每个哑剧1手(10),1,000元)。

8、清算与交割

(1)2011年3月22日(T 1日)至2011年3月24日(T 3日),覆盖

够报应资产上冻在结算堆的特殊解释上。,本着地区关系规则上冻基金利钱

定归可让证券包围者护卫队所某个资产。

(2)2011年3月24日(T 3日)完全适合公司本着中签产生停止清算交割和

债务完全适合,并经过上海股权证券将产生发送至可让证券市晶格结点。。

(3)2011年3月25日(T+4日)完全适合公司对未中签的够报应基金给予温暖气候,

并将未签字的够报应资产又来可让证券市晶格结点。,同时,够报应资产被赋予赞助。

团体会议记录说明的堆解释(主承销品使好卖商)。

(4)这次网上发行川投转债的债务完全适合由完全适合公司本着递交所做东传

交付产生。

四、网下对机构包围者的分派

1、发行抱反感

经华夏儿女共和国法度核准的可让证券覆盖基金和法度法

被容许要求开价的社团,和支持物机构的覆盖,根据规则O者。机构包围者染指

网下合理的事物并握住川投转债应顶住关系金科玉律的规则自承当中肯的的法度责

任。朝着机构包围者的够报应基金起点应该划一。

2、散布量

笔记本电脑成绩的川投转债本利之和为210,人民币000万元。(网下对机构包围者的分派

会议记录总额见一、笔记本电脑成绩的基本事件9、分派远远地

3、申购工夫

2011年3月21白昼(T日)9:00~15:00。万一发作伟大人物事故子成绩,

持续鄙人一任一某一市日持续。

4、合理的事物远远地

在够报应时,机构包围者请求允许的价钱

购。本着主办者人(主承销品使好卖商)统计法的网下无效申购总额的和订阅数,决定竞赛名声

单及其获配川投转债的标号,决定的远远地是:

(1)网下无效申购总额的没有或等同终极决定的网下散布量,各种的要求开价

按无效紧握标号全额使好卖;

(2)网下无效申购总额的大于终极决定的网下散布量(即呈现了超额申购

的事件)时,将按合理的事物使成比例(合理的事物使成比例=终极决定的网下散布量/网下无效申购

总额的,获取小数的后12位的使成比例。率先,本着分派使成比例和覆盖

者无效申购量计算呈现实合理的事物量作为一个整体的组成局部(即按1,000元1轮),该工程

计算少于1手的局部(查明真相保存3个阿拉伯数字系统数),本着各种的无效的机构包围者

从一任一某一大到一任一某一小序列的序列(同一事物尾的随机挨次),直到每个无效申购的机构投

资者现实合理的事物的可调换公司债加总与网下向机构包围者作为主人散布量是划一的。。

5、申购远远地

(1)染指以下市的机构包围者最低消费要求开价人数,000万元(50万),

超越5,000万元(50万)的应该是500万元(5万张)的作为一个整体倍。在把编排到广播网联播机制覆盖下

物主说上极限是105。,000万元(1))),050万件),姓残废者说的一局部。献身于大约

要求开价机构包围者该当顶住本远远地的规则。。机构包围者

申购并握住川投转债应按互相牵连金科玉律及柴纳证监会的关系规紧握的给予帮助,自承

中肯的的法度责任。

(2)包围者有意染指竞标的净应下,指出错误的填写四川四川

用以筹措借入本钱的公司债的调换把编排到广播网联播下的利害关系股份有限的公司覆盖,会议记录体式

见表2),并预备互相牵连人。

(3)每一任一某一染指要求开价的机构包围者都应以F各种的够报应资产。申

够报应资产的计算公式集是:够报应资产=够报应标号,100元/张。

6、申购挨次

(1)给予帮助开户形式上的措施。。

凡申购这次川投转债的包围者,上海可让证券市所的可让证券户口应该在本港寄存。。还没有开

包围者加入,应该在网上经商日2011年3月21白昼(T日)(含该日)前办

开门挨次。

(2)网下竞相出高价

染指网下申购的机构包围者经过向主办者人(主承销品使好卖商)传真传送网下申购定货单进

紧握和紧握,以支持物传送灵巧、侍者残废者,传真传送号码:(010)5832 8677,会诊

工具:(010)5832 8678。包围者须于2011年3月21白昼(T日)15:00 前将以下

证明传真传送至主办者人(主承销品使好卖商)处:

1)《四川川投能源资源利害关系股份有限的公司可替换用以筹措借入本钱的公司债网下申购表》(见表2)

(2)法定代劳人使控制局势代劳侍者器(摈除

(3)报应够报应资产的报应标准酒精度硬拷贝。

(4)社团营业专利权的硬拷贝,以塞住威信。

5)上海可让证券市所可让证券户口一家所有的卡硬拷贝

6)官事身份证硬拷贝

包围者填写的合规申购定货单连同划款标准酒精度一旦传真传送至主办者人(主承销品使好卖商)处,

即被认为向主办者人(主承销品使好卖商)收回的正式申购企图,有法线航线律所有物,不留意掉出。

(3)报应够报应资产

染指网下申购的机构包围者应该在网上经商日2011年3月21白昼(T日)15:00

时前向主办者团体(主承销品使好卖商)会议记录说明解释裁员全额够报应基金。(划款时请裁员“川投

用以筹措借入本钱的公司债让下的要求开价 包围者的报账名声(上海)。包围者必要思索钱的成绩。

已成胎而尚未出生的工夫,应确保够报应基金于2011年3月21白昼(T日)17:00时前汇至保举

团体(主承销品使好卖商)会议记录说明解释。不报应整个够报应资产或全额报应的资产。

残废者订阅。

应收赞颂赞颂解释人:

解释名声             瑞士堆可让证券有限的责任公司

堆解释                                  

开户堆                        交通堆现在称Beijing海淀分成小分支

大额报应零碎信号                            

联行数                                          61113

使接触                           郎宁、石颖 、顾思萌

联系工具          010-82608178 / 82608180 / 82608231

(4)残渣够报应资产的使复位。

1)2011年3月24日(T 3日),主办者人(主承销品使好卖商)将在《柴纳可让证券报》

并在《上海可让证券报》上释放令了网上中签率a,质地包孕收买

网下包围者及其散布的标号在发表名单、可返乡的额定够报应资产等。。祖先的公报

刊出,已向机构包围者失去的通告。推演现实进项

总额晚年的,万一有残渣的够报应资产,则使协调局部将于2011年3月24日(T 3日)

通告收款堆根据原始记载汇成。。

2)在把编排到广播网联播机制覆盖下资者的够报应基金在申购上冻期的资产利钱,根据地区关系规则

定归可让证券包围者护卫队所某个资产。

3)信永中和会计人员事务各种的限公司将于2011年3月22日(T 1天)对机

网下包围者够报应基金的真实事件,并号验资发言。

4)柴纳伦法度公司将证据分派指引航线在把编排到广播网联播,并号革职。

7、清算交割

(1)主办者人(主承销品使好卖商)本着网下包围者的申购产生,本着完全适合公司

必要给予帮助互相牵连的用以筹措借入本钱的公司债完全适合。。

(2)主办者人(主承销品使好卖商)将在把编排到广播网联播机制覆盖下资者合理的事物认捐款与网上够报应基金汇

改换发行人会议记录说明的堆解释后。

8、把编排到广播网联播下的机构包围者,还可献身于这次川投转债的网上发行。但同

在可让证券解释把编排到广播网联播下、因特网上的订阅总额不得超越210。,000万元(2),100万)。

五、发行费

笔记本电脑成绩对包围者不衣褶佣钱、让及印。

六、路演达成协议

为使包围者较好的地熟人笔记本电脑成绩和发行人的会议记录事件,发行人将在2011

3  月  18  日(T-1  日)14:006:00  就笔记本电脑成绩在柴纳可让证券网

进行在线路演。请留意包围者。。

七、风险显露

主办者人(主承销品使好卖商)就已知范围内已足够的显露笔记本电脑成绩可能性触及的风险事项,

会议记录风险显露条目会诊《四川川投能源资源利害关系股份有限的公司坦率的发行A股可替换公司

用以筹措借入本钱的公司债募集阐明书。

八、发行人和主办者人(主承销品使好卖商)

1、发行人:四川川投能源资源利害关系股份有限的公司

寓所:成都省武侯区市龙江四川路11号

工具:028-8609 8647

传真传送:028-8609 8649

使接触:谢洪先、龚圆、鲁晋川

2、主办者人(主承销品使好卖商):瑞士堆可让证券有限的责任公司

行为地址:现在称Beijing西城区倾斜飞行街7号英国蓝国际F、15层

传真传送:010-5832 8677

工具:010-5832 8678

使接触:李克非、程前、李萌、程曦、张雪

发行人:四川川投能源资源利害关系股份有限的公司

主办者人(主承销品使好卖商):瑞士堆可让证券有限的责任公司

2011年3月17日

邮票页)

四川川投能源资源利害关系股份有限的公司

在四月的2011天

邮票页)

瑞士堆可让证券有限的责任公司

在四月的2011天

齿顶1:       四川川投能源资源利害关系股份有限的公司可替换用以筹措借入本钱的公司债网下高音的认捐表

(a公司原股权证券握住者A股认捐F)

要紧球杆

本表由本公司原股权证券握住者的股权证券握住者填写。。

本表的使完整表格由涂人填写。,并由其法定代劳人(或使控制局势代表署名

或服现役的至主办者人(主承销品使好卖商)处,即排队向主办者人(主承销品使好卖商)收回不行取消的正式申购企图、

有法线航线律所有物。

传真传送号码:010-5832 8677                            给打工具:010-5832 8678

单位姓名

被凑合着活下去的乘积的名声(万一合适)

身份证明号码

通讯地址

邮递区号

股权证券报账名声(上海)

股权证券报账信号(上海)

操作人姓名                                                   操作人份号

行为工具                                                           移动工具

传真传送号码                                                           信箱

大写                                 股

股权证券完全适合日的利害关系数

(有限的使好卖必要条件的利害关系数量)

小写字母                                 股

大写                                 张

高音的分派数

(有限的使好卖必要条件的一局部)

小写字母                                 张

大写                                 张

申购标号

小写字母                                 张

大写                                 元

申购总额

(紧握标号* 100元/张)

小写字母                                 元

A股股权证券握住者在此无怨接受:

1、上级的是真实的、正确、使完整、无效。

2、此项紧握的起点适合互相牵连法度。、柴纳证监会条例和关系规则。

法定代劳人(或使控制局势代表)署名:

(单位印章)

在四月的2011天

齿顶2:         四川川投能源资源利害关系股份有限的公司可替换用以筹措借入本钱的公司债网下申购表

(在把编排到广播网联播机制覆盖下资者申购)

要紧口供

本表的使完整表格由涂人填写。,并由其法定代劳人(或使控制局势代表署名或送

达至主办者人(主承销品使好卖商)处,即排队向主办者人(主承销品使好卖商)收回不行取消的正式申购企图、有法线航线

律所有物。

传真传送号码:010-5832 8677                              给打工具:010-5832 8678

单位姓名

被凑合着活下去的乘积的名声(万一合适)

身份证明号码

通讯地址

邮递区号

股权证券报账名声(上海)

股权证券报账信号(上海)

操作人姓名                                                     操作人

份证号

行为工具                                                     移动工具

传真传送号码                                                     信箱

汇款额行姓名

收款人账号

退税堆材料(收款人的全名)

与单位的姓名势均力敌的,退税堆账号

号应该与原汇款额堆账号一                    收款人姓名

致)

汇入行名列前茅

大额报应零碎号

申购标号                                     大写(张)                        小写字母(张)

申购总额                                     大写(元)                        小写字母(元)

(说* 100元)

包围者无怨接受:

鸣谢祖先的质地的真实质地、无效、使完整;够报应的资产根据关系法度和规则给予帮助。

求。

法定代劳人(或使控制局势代表)署名:

(单位印章)

在月日

阐明和留意事项:(下列的填写表格不得又来。,但请在填写表格前殷勤的看得懂。

1、A股原股权证券握住者行使高音的够报应权,填写二手的反驳1;申购标号

50万上级的的机构包围者,填写二手的反驳2。

2、申购表可从川投能源资源网站()下载。为了有区别的,

提议包围者划分印记表格。。

3、退税堆账号户人应该与包围者缴款堆解释人划一。可返乡堆管家

全名应该与制图法标准酒精度势均力敌的。。

4、身份号码填:包围者吐艳时粮食的辨认人信号,

普通社团填写其事情完全适合号码。;可让证券覆盖基金填写T字的前两个字。

证明库 同意可让证券覆盖基金同意;地区社会保障基金是一任一某一作为一个整体。

地区社会保障基金 覆盖结成编号;行业年金基金是行业年度凑合着活下去机构

行业年金鸣谢书击中要害完全适合号。

5、紧握定货单标号限度局限:

(1)染指网下认捐的机构包围者每张申购表的申购上限为5,000万元(50万),

超越5,000万元(50万)的应该是500万元(5万张)的作为一个整体倍。

(2)公司原始的限售必要条件A股股权证券握住者行使高音的认捐权在主办者人(主承销品使好卖商)处停止,

说最低消费的是1。,不应超越高音的级订阅的非常好标号(RES)

零件精确的到1。。万一订阅次数超越其抢先号码,姓局部残废者。

(3)在这次要求开价中,可让证券覆盖基金凑合着活下去公司应适合法度规则。

按关系规则决定够报应标号,并承中肯的的法度责任。

6、每一任一某一染指要求开价的机构包围者都应以F各种的够报应资产。够报应基金

计算公式集是:够报应资产=够报应标号,100元/张。染指网下申购的机构包围者必

须在网上经商日2011年3月21白昼(T日)15:00前向主办者团体(主承销品使好卖商)会议记录说明解释

裁员全额够报应基金。(划款时请裁员“川投转债网下申购”+“包围者A股解释

姓名(上海)。包围者必要思索钱的成绩。已成胎而尚未出生的工夫,应确保够报应基金于2010

年3月21白昼(T日)17:00前汇至主办者团体(主承销品使好卖商)会议记录说明解释。不按祖先的规则给予帮助

时全额交纳够报应基金或交纳的资产不残废者订阅。献身于大约申购的机构覆盖

上海堆的汇款额堆解释和可让证券解释,违背祖先的规则的要求开价

残废者申购。

7、单位姓名的质地应与。万一机构包围者有本人的

紧握凑合着活下去乘积,在充分发挥潜在的能力n晚年的,应该调解它凑合着活下去的乘积的名声。。

8、有认捐用意的机构包围者,请将此表填妥后于2011年3月21白昼(T日)15:00

社团营业专利权以塞住威信硬拷贝、官事身份证硬拷贝、上海可让证券市所可让证券户口

一家所有的卡硬拷贝、社团代表使控制局势代劳侍者器(如合适)和够报应基金报应标准酒精度(请须注

明申购机构名声)传真传送至主办者人(主承销品使好卖商)处。传真传送10分钟后再打工具。

线的鸣谢。确保祖先的证明的使完整性,请在每页上写上单位名声。、“页

码、总页码标注和代劳、工具”。

9、填写此表格时,包围者不得更改。。不按请求允许填写、填写不清、填写不使完整、资

不应正点或准时的提到的要求开价清单可能性是。鉴于包围者或补充空白

指导或二手的理由残废者够报应或支持物错误的,包围者对此管理。。

10、主办者人(主承销品使好卖商)特殊提示包围者:2011年3月21白昼(T日)15:00晚年的的

要求开价是不克不及领受的。,请留意发送传真传送工夫。;传真传送至祖先的传真传送号码后,够报应表格认为

主办者人和协同承销品使好卖商收回的正式要求开价,有法线航线律所有物。

传真传送号码:010-5832 8677;鸣谢工具:010-5832 8678

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