2018年4月12日

陕天然气:公开发行2011年公司债券募集说明书摘要(发行稿)_白云山(600332)_公告正文_财经

陕瓦斯:空旷发行2011年公司票据招股阐明书摘要(发行稿)

(西安经济技术开拓区A1区)

2011空旷发行公司票据

招股阐明书摘要

(放开)

发起人/主承销品销售商

中信广场典当股份股份有限公司

(广东省深圳深南京大学道 7088 号招商银行大厦第 A 层)

7月20日,两

任命

本招股阐明书摘要的意志仅为向大众装备顾虑这次发行的简短声明养护,不包

包含招股阐明书全文的自己的事物把正式送入精神病院。招股阐明书全文见报在深圳典当买卖所。

站(http、we的所有格模型公司的网站()和另独一相互关系的

主管部门命名的网站。在包围者作出会员费决定以前,应殷勤的里德募集阐明书全文,

并以此作为覆盖决策的依。

除非另有阐明或请,本招股阐明书摘要习惯于缩写词和相互关系措辞与募集阐明书

相同的。

2-2-1

要紧点明

一、发行人的保释金评级是AA。,发行人的牧师信誉评级为AA。。本

在子保释金上市以前,上一按一块地的发行人的净资产为人民币269元。,一万元(表示保留或保存时用2011)

3月31日兼并日记切中要害自己的事物者权益,资产负债率为 本在子保释金上市以前,

在过来的三个会计师Y发行人的年度可分派复发,一万元(2008)

年、2009 年及 2010 年兼并日记中归属于总公司自己的事物者的净赚平均值),用计算机计算

实足该保释金的年期利钱。本保释金发行及上市上市,请参阅发行大众。

告。

二、民族经济的合奏运转、陈述的宏观经济运转、银行家的职业策略和国际命运的变奏

的效果,集会货币利率动摇的可能性性。鉴于该保释金学期较长,它可能性以手围绕测量类似测量独一

货币利率动摇革命,集会货币利率的动摇可能性落得真正的覆盖公司。。

三、鉴于该保释金的详细发行需求照准。

停止,发行人将向深圳典当买卖所即时的依据经

请,但发行人无法典当该保释金集会的运用。

称许,不克不及典当该保释金在B中有独一参加战役事务。。如深圳典当买卖

不称许这种保释金的运用,保释金上市后两级集会的保释金买卖

是够使栩栩如生地动作,包围者很可能性必须对付流动风险。。

四、联姻贷款评级股份有限公司评级,发行人的首要信誉评级是AA。,这次

该保释金的信誉评级为AA。,发行人信誉呈现某种色彩良好。。在保释金学期内,联姻

信誉评级公司将在o内按一块地停止后续审察。

级,并在保释金学期内搁浅顾虑养护停止不按一块地尾随评级,静态反照头发

行人信誉呈现某种色彩。的尾随评级奏效将在深圳典当买卖所网站、连带地信和巨潮通讯网

将在评级股份有限公司的网站上颁发。

五、发行人眼前的事情、财务呈现某种色彩和资产美质良好。,但因这订婚

牧师记帐证明,在保释金学期内,倘若缺少把持精神错乱,如集会命运

变奏,它使发行人不克不及从预言的博得博得十足的资产。,它可能性会效果保释金。

按一块地偿还基金和利钱。

2-2-2

六、瓦斯长输管道的结构与运转、结构周

期长、牧师覆盖回收的特色。发行人正发生放映结构绝对集合时期,在明日可能性面

临阶段性现金流动量不可的风险和资产周转压力。

2-2-3

上弦一般养护

一、这样成绩的基本养护

(1)发行人的基本养护

中文定义:陕西省瓦斯股份股份有限公司

英文定义:ShaanXi Provincial Natural Gas Co., Ltd.

法定代理人:袁晓宁

典当买卖所:深圳典当买卖所

短期库存:陕西瓦斯

证券代码:002267

表达资本:508,418,675 元

表达地址:西安经济技术开拓区A1 D

事业地址:西安经济技术开拓区A1区

邮递区号:710016

联系电话:029-86156198

描绘:029-86156196

企业单位营业执照表达号:610000400000319

税务登记签到证号码:610197220594875

互联网网络网址:

电子邮件:公共

经营范围:瓦斯保送、瓦斯相互关系商品的开拓、瓦斯的综合利用、瓦斯发

电力(完毕经营范围的柴纳法度)、除法度、法规的特别任命外

(二)照准和照准面积

这次发行经发行人于 2011 年 4 月 20 日传唤的秒届董事会第十一次议论审

议论经过,并经发行人于 2011 年 5 月 12 日传唤的 2010 年复一年度伙伴大会审议论经过。

2-2-4

公司决议书公报和伙伴大会决议公报区别见报在 2011 年 4 22个月、2011

柴纳典当报,2004年5月13日、《上海典当报》、典当时报、深圳典当买卖所网站和巨潮资讯

通讯网。

经柴纳证监会于 2011 年 7 月 14 日签发的“证监批准[2011]1109 号”文审读,

公司获准空旷发行的公司票据总价值与。

(三)该保释金的首要条目

保释金定义:陕西瓦斯股份股份有限公司2011号保释金。

发行面积:不超过人民币10亿元。。

票面价和发行价:保释金面值为100元。,按面值发行。

保释金导致和学期:保释金是8年整齐的货币利率导致。,附于发行人于第五残冬腊月

客票装束的选择与包围者招股书B的选择。

上调票面货币利率选择能力:发行人有权决定条件在这次保释金存续学期的第 5 年根儿

保释金上调后的3年票面货币利率。发行人将该保释金计息年度利钱偿还日期前

第十五买卖日,条件在李的通讯当播音员中间上颁发

公报举起票面货币利率及增殖保释金典当金。倘若发行人不行使举起货币利率的权力,

在另一方面,对公司后续学期票面货币利率。

包围者招股书份的权力:发行人收回了活动着的情况条件募集资产的需要。

公报后,包围者有权选择将在第五持大约订婚。

证据整个或把正式送入精神病院面值招股书给发行人或。保释金的第五一块地

今年的货币利率为转手日期。,发行人将依深圳典当买卖所及典当买卖所的溶液行事。

完毕事情任命以遵守转手支付。

保释金货币利率或其决定办法:此B的息票货币利率

货币利率查询的奏效由内幕协商决定。。

保释金模型:实名记账公司票据。包围者会员费的这次保释金在登记签到机构开立

托管认为。保释金发行完毕后,保释金会员费人可以依顾虑部门的任命操纵。

任命保释金让、质押等管理。

还本付息:每年的年利钱,这样保释金,无论复发。每年付一次利钱,到

2-2-5

还款期,详尽地一次利钱偿还连同基金的偿还一同偿还。。

偿还概括:本保释金的基金偿还概括。

这次保释金票面全体数量;这次保释金的利钱偿还概括为包围者表示保留或保存时用利钱登记签到日收盘时持

其中的一部分保释金的总息票和年票面货币利率。

第整天/兴味日:2011年7月22日。

利钱登记签到日期:此保释金的学期,利钱登记签到日在深圳典当买卖所任命

方法的使生效。保释金持有人登记签到在登记签到在登记签到日利钱,均有权就所

持此保释金风浪区利钱登记签到日货币利率。

利钱日:保释金学期,自2012以后每年7月22日的详尽地年。

有兴味的整天,如法定假期或安息日,延伸至下独一时期)。倘若覆盖

行使使接受权,则回售把正式送入精神病院保释金的付息日为自 2012 年至 2016 年间每年的 7

22个月。

兑付日:2019 年 7 22个月(如遇法定节假期或安息日,则延期至其后的第

1个时期)。倘若覆盖行使使接受权,其中的一部分保释金的报酬率是7 2016。

22个月。

付息、支付方法:保释金基金和利钱的偿还

保释金持有人名单,对基金和利钱的偿还虚伪行为等详细改编

操纵。

保证方法:公司票据发行的这样成绩在we的所有格模型颁布。

信誉评级与信誉评级机构:联姻评价,发行人牧师贷款的主观等。

程度AA级,这次保释金的信誉等程度AA级。

保释金受托者:中信广场典当。

发行方法:发行布置好的东西的改编,请参阅A。

分派物体和改编给公司伙伴:,不合错误公司的伙伴

先鞭分派。

承销品销售方法:这次保释金由中信广场典当规划的承销品销售团以使保持平衡经营保险业方法承销品销售。

2-2-6

上市改编:这次发行完毕后,发行人将尽快把保释金送到深圳典当买卖所。

买卖切中要害敷用药。详细上市时期将颁布。

质押式回购:发行人的牧师信誉评级为AA。,该保释金的信誉评级为

AA+,对适合质押式回购买卖的假定。倘若照准,详细换算率及另独一事项将搁浅

保释金登记签到机构的相方法的使生效。

发行费的用计算机计算:这任一意志本钱用计算机计算数。

募集资产的应用:本保释金所募集的资产都是we的所有格模型的。

金。

(四)该成绩的相互关系日期

冲洗日期:2011年7月20日。

用计算机计算发行学期:2011 年 7 22个月、2011年7月25日和2011年7月26日,

总共3个时期。

网上申购日:2011 年 7 22个月。

网下发行学期:2011 年 7 22个月、2011年7月25日和2011年7月26日。

二、这样成绩的顾虑机构

(1)发行人:陕西瓦斯股份股份有限公司

住宅:西安市经济技术开拓区 A1 区

法定代理人:袁晓宁

前卫:梁倩

联系电话:029-86156198

描绘:029-86156196

邮递区号:710016

(二)发起人/主承销品销售商:中信广场典当股份股份有限公司

住宅:广东省深圳福田区深南京大学道 7088 号招商银行大厦第 A 层

法定代理人:王东明

放映前卫:刘中江、戴一帆、张韩、汤峻、陈智罡、窦

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